דרך סיור ברובע הבאווארי, המספר את סיפור האיסורים וההגבלות שהוטלו על יהודי גרמניה החל משנת 1933, דרך רציף 17 המצמרר בגרונוולד משם נלקחו המשלוחים אל המזרח, ודרך וילה ואנזה וסיפור הועידה שהתקיימה בה נספר את אחריתה של יהדות גרמניה, נעסוק בשיטה הנאצית, בהכשרת הלבבות שתרמה למיעוט גילויי ההתנגדות מצד האוכלוסיה הגרמנית, ובהתמודדות העכשווית בגרמניה עם עבר זה.
לאחר מכן נמשיך אל העיר פוטסדאם הקרובה לברלין. פוטסדאם הייתה בעת חלוקת גרמניה בצד המזרחי. אנחנו נעבור על גשר גליניקה שחיבר בין מזרח למערב, הלא הוא "גשר המרגלים", וניסע אל המקום בו נערכה ועידת פוטסדאם שהסדירה את היחסים הבינלאומיים בתום מלחמת העולם השנייה – ארמון ססיליינהוף. נאכל ארוחת צהריים ברובע ההולנדי העתיק של פוטסדאם ונבקר בארמון סן-סוסי על גניו המרהיבים. לעת ערב נשוב לברלין, ונקבל ביחד את פני השבת בארוחת ערב משותפת במלון.